百年男装品牌Zegna纽交所上市:作价超30亿美元 路演PPT曝光

2021-12-20 21:38 来源:创事记 原文链接:点击获取

雷递网 雷建平 12月20日报道

意大利顶级奢侈品男装品牌Ermenegildo Zegna今日与空白支票公司Investindustrial Acquisition Corp达成合并,并在纽交所上市。

普通股和认股权证将分别以代码 "ZGN "和 "ZGN WS "进行交易。新公司作价超30亿美元。

雷递网 雷建平 12月20日报道

意大利顶级奢侈品男装品牌Ermenegildo Zegna今日与空白支票公司Investindustrial Acquisition Corp达成合并,并在纽交所上市。

普通股和认股权证将分别以代码 "ZGN "和 "ZGN WS "进行交易。新公司作价超30亿美元。

通过这项交易,本次上市带来近7.61亿美元的总收益,其中包括 IIAC 信托账户的1.69亿美元以及此前该公司PIPE融资的2.5亿美元。Zegna还表示,还将从“与某些大型机构和个人投资者”额外获得1.25亿美元的PIPE融资。

Zegna现为第三代和第四代家族成员领导,此次上市也是Zegna这家111岁公司的战略转变。上市后,Zegna家族仍控制66%的合并实体。

作为Investindustrial Acquisition母公司的Investindustrial持股13%。

Zegna第三代传人兼CEO Gildo Zegna

Zegna首席执行官Gildo Zegna说:“今天是Zegna的一个不朽的里程碑,是我们111年历史发展中的一个令人激动的崭新开始。从我祖父建立的一个羊毛厂开始,到如今成为一个公开上市的现代奢侈品集团,拥有着独一无二的制造平台、先进的数字运营、全球化的规模和影响力。”

“我们有能力加快Zegna两大核心品牌Zegna和Thom Browne的发展步伐,同时也将继续发扬我们的优秀传统、可持续发展精神以及使我们的集团成为全球卓越和奢华的代名词的独特工艺。我们将继续满足客户不断变化的需求,同时通过令人兴奋的合作和整个集团的数字创新,努力吸引新的年轻客户。”

经历百年传承 还受疫情冲击

111年前,Ermenegildo Zegna在意大利北部皮埃蒙特的群山之间修建了232号公路。这条公路穿过了绵延100平方公里的杰尼亚绿洲,Zegna毛纺厂便坐落于这片郁郁葱葱的自然公园之中。

Zegna第三代传人兼CEO Gildo Zegna

Zegna首席执行官Gildo Zegna说:“今天是Zegna的一个不朽的里程碑,是我们111年历史发展中的一个令人激动的崭新开始。从我祖父建立的一个羊毛厂开始,到如今成为一个公开上市的现代奢侈品集团,拥有着独一无二的制造平台、先进的数字运营、全球化的规模和影响力。”

“我们有能力加快Zegna两大核心品牌Zegna和Thom Browne的发展步伐,同时也将继续发扬我们的优秀传统、可持续发展精神以及使我们的集团成为全球卓越和奢华的代名词的独特工艺。我们将继续满足客户不断变化的需求,同时通过令人兴奋的合作和整个集团的数字创新,努力吸引新的年轻客户。”

经历百年传承 还受疫情冲击

111年前,Ermenegildo Zegna在意大利北部皮埃蒙特的群山之间修建了232号公路。这条公路穿过了绵延100平方公里的杰尼亚绿洲,Zegna毛纺厂便坐落于这片郁郁葱葱的自然公园之中。

Zegna以这条公路为启发设计出作为代表品牌特征的标识,如今,Zegna已从最初的面料生产商,发展成为享誉全球的奢侈男装品牌,隶属于Zegna集团。

Ermenegildo Zegna是Zegna的核心品牌,定位于35岁至55岁有品位有格调的男人,以出售高级正装和私人定制为主,诉求意大利风格、珍稀面料、品质考究、恒久优雅和奢华现代。

Ermenegildo也是世界闻名的意大利顶级奢侈品男装品牌,最著名的是剪裁一流的西装,令许多成功男士对杰尼亚(Zegna) 十分青睐。

Zegna曾在2018年收购Thom Browne,以增强对年轻人的吸引力,并增加女装服务。

Zegna与中国也很早就结缘,其自1991年就进入中国市场,开设了大陆第一家专卖店。Zegna是首个进入中国大陆的男装奢侈品品牌。

受疫情的影响,Zegna业务受到了很大冲击。Gildo Zegna曾表示,2020年是其职业生涯中最具挑战性的时期。公司不得不将运营成本削减20%。尽管如此,Zegna维持在中国的运营支出,这是奢侈品的重点市场。

2020年8月,Gildo Zegna曾说,大家正在经历一个全新“常态”,疫情给整个世界带来了根本的变化,对奢侈时装行业尤其明显。全球贸易的阻断和国际旅行的停滞,使大家重新思考行业数十年建立起的基石,必须以新的、不同的方式与本地客户重新建立联系。在后疫情时代,公司需要灵活、敏捷地应对不断变化的行业和宏观形势。

“我们的责任正是利用我们的过去来建设一个更好的现在和未来,这一点自始至终贯穿我们所做的每一件事,从我们制造的产品到与客户之间的对话。”

2021年以来,全球经济得到复苏。Gildo Zegna说:“截至11月底,集团今年的全球业绩与疫情之前的水平基本一致。我们有信心进一步加强我们在全球奢侈品市场的地位,同时将可持续发展和对周边的关怀作为我们一切工作的核心。今天的宣告打开了通往更美好未来的大门,我们会继续砥砺前行。”

以下是Zegna路演PPT(雷递网精编处理):

Ermenegildo也是世界闻名的意大利顶级奢侈品男装品牌,最著名的是剪裁一流的西装,令许多成功男士对杰尼亚(Zegna) 十分青睐。

Zegna曾在2018年收购Thom Browne,以增强对年轻人的吸引力,并增加女装服务。

Zegna与中国也很早就结缘,其自1991年就进入中国市场,开设了大陆第一家专卖店。Zegna是首个进入中国大陆的男装奢侈品品牌。

受疫情的影响,Zegna业务受到了很大冲击。Gildo Zegna曾表示,2020年是其职业生涯中最具挑战性的时期。公司不得不将运营成本削减20%。尽管如此,Zegna维持在中国的运营支出,这是奢侈品的重点市场。

2020年8月,Gildo Zegna曾说,大家正在经历一个全新“常态”,疫情给整个世界带来了根本的变化,对奢侈时装行业尤其明显。全球贸易的阻断和国际旅行的停滞,使大家重新思考行业数十年建立起的基石,必须以新的、不同的方式与本地客户重新建立联系。在后疫情时代,公司需要灵活、敏捷地应对不断变化的行业和宏观形势。

“我们的责任正是利用我们的过去来建设一个更好的现在和未来,这一点自始至终贯穿我们所做的每一件事,从我们制造的产品到与客户之间的对话。”

2021年以来,全球经济得到复苏。Gildo Zegna说:“截至11月底,集团今年的全球业绩与疫情之前的水平基本一致。我们有信心进一步加强我们在全球奢侈品市场的地位,同时将可持续发展和对周边的关怀作为我们一切工作的核心。今天的宣告打开了通往更美好未来的大门,我们会继续砥砺前行。”

以下是Zegna路演PPT(雷递网精编处理):

———————————————